一、大盘走势:诱多冲高后回调,缩量整理
1. 全球区块链资产总市值本周收于1229亿美元,较上周下滑6.5%,市场成交量则逆势上扬9.6%,达172亿美元。
2. Bletchley系列指数全线下挫,其中Bletchley 10指数跌幅最甚,为8.6%。大盘整体表现为先冲高后回落,1400亿美元上方阻力显著,随后垂直放量下跌,尾盘缩量整理,勉强守住1200亿美元关口。
3. 权重币种ETH受分叉预期影响,回调明显,大中小市值币种普遍走弱。
4. 自比特币楔形形态破位以来,市场经历了深度回调,后续反弹至前期密集成交区遇阻,短期或延续震荡整理,甚至有再探底风险。
二、交易所数据:总成交量增长7.8%,局部交易需求降温
1. 九大交易所本周总成交量录得2310亿元人民币,较上周增长7.8%,市场交投气氛略有升温。
2. 成交量占比前三的交易所(Bithumb、BitMEX、Binance)贡献了总成交量的70%,较上周提高1个百分点,集中度进一步提升。
3. LocalBitcoins全球交易量周环比下降13%,中国地区交易量反增25.9%。中东、南美等地区比特币场外交易需求有所降温。
三、资产换手率与交易所余额:换手率上升13%,BTC、USDT余额变动各异
1. 十大数字资产本周平均换手率升至107%,较上周提升13个百分点,市场活跃度有所增强。其中,EOS、LTC、ETC换手率居前,XRP、ADA、XLM相对较低。
2. 交易所BTC余额因Bittrex转移冷钱包操作而增加10.3%,USDT余额微涨0.38%,连续两周上扬。泰达币官方两周内增发6066.96万USDT,现流通量较上周增3.5%。
四、场外溢价与波动率:USDT溢价高位回落,市场恐慌情绪加剧
1. USDT场外溢价本周虽有下滑,但仍处高位,显示出场外资金潜在的入场意愿。USDT折溢价指数创新高至102.5点,延续震荡上行态势。
2. 比特币波动率指数冲高后回落,收盘跌幅6.8%,处于历史正常区间。恐惧&贪婪指数由恐慌状态恶化至极度恐慌,市场恐慌情绪显著上升。
五、期货合约:短期贴水率下降,多头头寸持续累积
1. 各期限期货合约价格均贴水现货,但基差缩小,短期市场看空情绪稍缓。其中,OKEX当周、次周、季度合约贴水率分别下降0.7、1.3、1.2个百分点;BitMEX永续合约由平水转为贴水,贴水率为0.1%。
2. Bitfinex期货数据显示,多空头寸总量周减10.6%,多空分歧缩小。多头头寸数量增长4.7%,空头头寸数量锐减25.6%。多头占比维持高位,约为60%。
六、市场展望与风险提示
1. 大盘下周或延续回调盘整格局,ETH”君士坦丁堡”升级临近,需关注预期落地引发的市场波动。
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